"פרסונלי " מספקת שירותי שיווק פנסיוני , ליווי ופיקוח ב 3 תחומים עיקריים:

 הפנסיוני: קופות גמל , קרנות השתלמות , ביטוחי מנהלים , קרנות פנסיה.

הפיננסי: תיקי השקעות מנוהלים , פוליסות השקעות מנוהלות , חדרי מסחר עצמאיים

הביטוחי:ביטוח חיים/רפואי/סיעודי/אובדן כושר עבודה ועוד.

"פרסונלי לשכיר"

·           מנהל פנסיוני אישי וזמין ( p.f.m) / סוכן פנסיוני מורשה

·           בניית תיק פנסיוני אישי בקופ"ג/פוליסות רב מסלוליות

·           ייצוג נרחב של בתי השקעות/חברות ביטוח/בנקים.

·           ניהול תיקים וניהול חסכונות

·           פגישות מעקב כל חצי שנה.

·           דו"ח מצב עדכני של כל הנכסים הפיננסיים בכל רגע נתון

" פרסונלי למעסיק"

·           הוזלת עלויות למעסיק ( דמי ניהול ועלויות אובדן כושר עבודה)

·           מיקסום הטבות מס למעסיקים

·           ייעוץ למעסיק לעניין חבויות וצווי הרחבה

·           טיפול בנוסטרו ( הון  החברה)

·           שירות מלא למעסיק בכל הקשור לטיפול בעובד ( הצטרפות עובד,עזיבת עובד , רווחת העובד: מסלולי השקעה וכו')

·           ביטוחים רפואיים לעובדים